ファイナンシャルプランナー 関根克直 相続 有効活用

ファイナンシャルプランナー 関根克直 相続 有効活用

あなたは突然の相続発生後に

何をすべきか知っていますか?


まず最初にすべきことは「負債(ふさい)の確認」です。

借金(しゃっきん)のようなものが合計でどれだけあるか。

 

なぜなら、 「負債(ふさい)>資産(しさん)」の場合に行ったほうがいい「相続放棄(そうぞくほうき)」のタイムリミットは、3ヶ月しかないからです。

私も11年前に家族の相続のサポートをした経験があるのですが、家中にある書類を確認して、 金融資産・保険・不動産などプラスの資産に関する資料だけでなく、「借入金」や「連帯保証人」などのマイナス資産(負債)に関する情報も、注意深く集めました。

 

その結果、負債よりも資産の方が多いことは分かったので、 家族で情報を共有して通常の相続をすることに決めましたが、 「様々な資産や負債について、誰がどのように相続するとそれぞれの今後のライフプランに支障が生じないか?」 という観点で公正に判断をすることは難しかったです。

 

また、担当の税理士さんと打合せをして情報を受け渡しながら進めた相続税の申告も、 納付期限の10ヶ月ギリギリでやっと完了しました。

その後、 「誰の人生にも最後に必ずやってくる 相続についても、より深く役に立ちたい」と考えながら、本業であるファイナンシャルプランナー としての様々な資産管理のご相談を受け続ける中で、「相続を含む資産管理」全般の相談も増きました。


ファイナンシャルプランナー 関根克直 相続 有効活用
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相続は 《住まいと保険と資産管理》の3つの分野に専門性があるファイナンシャルプランナーでなければ きめ細やかな対応が難しい現状があります。

複雑な資産管理の相談も年を追うごとに増えてきました。

 

そこで、不動産・保険・金融資産の実務に高度な専門性を持つファイナンシャルプランナーが、相続を含む(資産管理全般の)ご相談(相続前後の資産管理、相続手続き、相続対策など)について、初回相談:45分3,240円(税込)にてお受けしております。

※初回相談では、税務や法律に関するご質問は、個別案件の結論ではなく、「一般的なケーススタディ」としてご回答させて頂くことをご了承ください。

その点、情報が不足していても気軽に相談サービスをご利用いただけます。

 

この初回相談を利用するだけでも、 相続に関する問題点が整理できる問題解決の方向性が見えやすくなる、というメリットがあります。これだけでもお役に立てれば幸いですので、遠慮なくご利用ください。


初回相談内容とは

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いずれの立場の方も、まずは
「相談者ご自身の(相続を含む)資産管理の相談」として 気軽に初回相談を利用して頂ければ幸いです。
 
現状を確認しながら、 今後の方向性を考えることができます。相続前後に注意すべき点に
ついても、時間内であれば自由に質問することができます。

現状および今後の見通しを整理した後は、 すべてのプロセスをご家族内で進めて頂くことも可能ですし、 当社にて可能な範囲で一定のお手伝いをさせて頂くケースもあります。

まずは、初回相談をご利用されることをおすすめします。

 

面談場所はお客様のご自宅へ訪問、もしくは弊社水道橋オフィスでおこないます。


※初回相談では、税務や法律に関するご質問は、個別案件の結論ではなく、「一般的なケーススタディ」としてご回答させて頂くことをご了承ください。

その点、情報が不足していても気軽に初回相談をご利用いただけます。

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初回相談終了後、「将来の相続発生」も考慮に入れた継続的な資産管理の個別サポートを希望される方には、オーダーメイドサービスの 年間顧問サポートをご用意しています。

ご希望の方には相談時にご案内させて頂きます。


相続手続きを含まない

相続サポートパック料金は?

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なお、上記サービスは相続手続きのサポートを含まない、「相続前後の資産管理」のサポートサービスとなります。


相続手続サポートパック

(相続開始後)の料金は?

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なお、当サービスは、初回相談前に申し込むことはできません。なお、大変申し訳ございませんが、お客様の個別の状況や、当社および提携税理士などの業務状況(繁忙期等)により、当サービスをご提供できない場合がありますことをご了承ください。

 

※上記、料金に「含まれる」サービスは?

・1次相続、2次相続の複数パターンのシミュレーション

・遺産分割協議書(案)の複数パターン作成 (以上、当社顧問税理士および顧問弁護士による監修を含む)

・主要な相続人(配偶者等)の生活設計シミュレーション

・相続税の税務申告業務を依頼する税理士や、不動産の名義変更業務を依頼する司法書士など、各分野の専門家への見積もりサポート

・担当ファイナンシャルプランナーが各分野の専門家との連携を取る

・相続に影響する、資産管理、税務、法律に関する一般的なレクチャー

 

※上記、料金に「含まれない」サービスは?

・相続(対策)プランの実行サポートに際して、各分野の専門家、有資格者が行う業務(遺言作成支援、税務申告、不動産鑑定、不動産仲介、証券仲介、保険募集人業務、行政書士・司法書士・弁護士業務等)。 有償の業務については、事前に料金の見積もりを確認をした上で、税理士・司法書士等の 各専門家に直接お支払い頂く必要があります。


相続手続サポートパック

(相続開始前)の料金は?

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※上記、料金に「含まれる」サービスは?

・1次相続、2次相続の複数パターンのシミュレーション

・遺産分割協議書(案)の複数パターン作成 (以上、当社顧問税理士および顧問弁護士による監修を含む)

・主要な相続人(配偶者等)の生活設計シミュレーション

・相続税の税務申告業務を依頼する税理士や、不動産の名義変更業務を依頼する司法書士など、各分野の専門家への見積もりサポート

・担当ファイナンシャルプランナーが各分野の専門家との連携を取る

・相続に影響する、資産管理、税務、法律に関する一般的なレクチャー

 

※上記、料金に「含まれない」サービスは?

・相続(対策)プランの実行サポートに際して、各分野の専門家、有資格者が行う業務(遺言作成支援、税務申告、不動産鑑定、不動産仲介、証券仲介、保険募集人業務、行政書士・司法書士・弁護士業務等)。 有償の業務については、事前に料金の見積もりを確認をした上で、税理士・司法書士等の 各専門家に直接お支払い頂く必要があります。


「お金の不安」と「物件の不安」を解消するサービスを受けてみたいと思われた方は、以下をご確認のうえ、まずは初回相談(60分3,240円)をご予約ください。

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面談場所はお客様のご自宅へ訪問面談、

もしくは弊社水道橋オフィスでおこないます。

JR水道橋駅より徒歩2分、

広くて清潔感のあるオフィスです。

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ファイナンシャルプランナー 関根克直 相続 相続
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こちらの入力フォームに必要事項をご記入の上、問い合わせ内容、面談内容、面談希望日程などをお書きいただき送信ください。

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あなたがこのサポートパックを利用した場合、万一すこしでも不快な思いをされたり、サービスの価値が支払った料金に満たないと思われた場合は、頂いた料金を全額返金します。

当制度の利用は、本サポートパック完了後90日以内に満足保証制度を利用の旨と理由をお電話にてお伝えください。既に頂いているサポートパック料金の100%を、8営業日以内にお客様ご指定の銀行口座に振込みます。
この制度が乱用されると損失を被るリスクがありますが、お客様には最高の安心感を持って当サービスをご利用頂きたいと思い導入しております。


事務所名: ファイナンシャルプランナー茨城
所在地: 〒311-1534 茨城県鉾田市鳥栖2038-39
TEL/FAX: 0291-36-3999(月~土 10:00~20:00 面談は完全予約制)

※保険募集については募集代理店(株)住まいと保険と資産管理所属のFPとして実施します

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【面談場所・私をサポートしてくれる会社】

株式会社 住まいと保険と資産管理(東京本社)

東京都千代田区2-12-10 喜久屋ビル2階 MAP

TEL 03-3515-2461 会社概要詳細

 

 

 2000年1月に創業。「その人がその人らしく生きることを支援する」を企業理念とする、3つの領域(住まい、保険、資産管理)に特化した、全国チェーンの独立系ファイナンシャルプランニング会社。3つの領域に強い専門家による、質の高い個別アドバイスを、手頃な値段で受けることができるのがHIAの最大の特長です。

住まいと保険と資産管理は、朝日新聞、読売新聞、日本テレビ、フジテレビなど、様々なメディアで中立的な専門家・FPとして100回以上ご紹介いただいております。